1、新华社：中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

2、央行网站：经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，促进双方贸易和投资便利化。

3、海报新闻：11月20日，在岸、离岸人民币对美元涨幅扩大，均升破7.17，日内分别涨超800个基点、500个基点，双双创下三个月以来新高。华西证券认为，当前人民币汇率已回到8月份水平，汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解，后续外资重回净流入的可能性在增加，助力本轮A股岁末行情的延续。

4、财联社：金融监管部门在上周五（11月17日）召开的金融机构座谈会上，讨论了多项房地产金融放松政策。另有消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中。

5、贵州茅台：11月20日晚间发布回报股东特别分红方案，公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，拟向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。

第一财经：在11月20日外交部例行记者会上，有记者提问称，日本首相岸田文雄表示，中国已同意举行专家级会谈，旨在解决中国对日本海产品的禁令问题。发言人毛宁回应称，中方反对日本福岛核污染水排海的立场是一贯的，也是非常明确的，中方和其他相关各方采取了一些必要的措施，这些措施也是完全正当合理和必要的。

国家能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。

第一财经：11月20日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，我国1年期和5年期以上LPR均未调整。东方金诚认为，接下来即使MLF操作利率保持不变，5年期LPR报价单独下调的可能性也比较大，也不排除相关部门单独出台房贷利率优化政策的可能性。

第一财经：国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2023》公布了31个省份的人口出生率、死亡率和自然增长率数据。梳理发现，2022年有9个省份的人口出生率超过千分之八（8 ）；有20个省份人口自然增长率为负，比上一年增加7个。

商务部：1-10月，全国吸收外资9870.1亿元，同比下降9.4%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。加拿大、英国、法国实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%。

国家气候中心：10月是有气象记录以来的连续第五个同期最暖月份，全球平均温度较1991至2020年同期的平均温度高0.52 ，较上一个高温纪录（2015年10月）偏高0.1 。中国和亚洲高山区，分别较1991至2020年同期平均温度高1.25 和1.36 。

财联社：上海市发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知，其中包括新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。民生证券表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设。

证券时报：日前，有消息称，目前鸿蒙HarmonyOS NEXT开发者预览版已不兼容安卓，华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，对此，业内人士向证券时报·e公司记者表示：“华为内部确实有这计划，就是明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，但目前内部还没有下发相关通知，所以具体何时推出暂不明确。”

每日经济新闻：某旅行社票务经理裘喜丹：宁波飞济州现在有优惠，特价机票是9元，再加40元可以升级到托运行李为40公斤。多家旅行社表示，秋冬季节是传统的出行淡季，从国庆长假结束到年底，乃至明年1月份，机票价格都会在低位运行。

界面新闻：又有多家券商于近日公布最新回购进展。其中，海通证券和东方证券两家券商继续回购，安信证券大股东国投资本则首次发起回购公司股票。今年8月以来，证券板块相继有6家公司披露回购动向，目前已经有5家券商付诸行动真金白银出手回购，提振投资者信心。

每日经济新闻：杭州新东方遭网红“铁头惩恶扬善”举报违规补课一事，官方处罚结果日前已公布：杭州拱墅区综合行政执法局责令新东方相关公司停止办学、退还所收费用，并罚款15万余元。

证券时报：对于小米汽车进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。他透露，小米汽车研发人员在3000人左右。同时对于媒体所报道的“雷军预期小米汽车销量为10万辆”，卢伟冰表示，雷军没有进行过类比表述。

财联社：AI浪潮下先进封装需求水涨船高，CoWoS之外，另一先进封装技术也走向聚光灯下。据台湾地区媒体消息，台积电正大举扩产SoIC（系统级集成单芯片）产能，正向设备厂积极追单。业内透露，目前台积电SoIC技术刚刚起步，今年底月产能约1900片，预期明年将超过3000片，增幅近60%。

第一财经：为期四天的国家医保谈判，11月20日迎来收官之战。本轮医保谈判，涉及168种药品，包括148种谈判药品和20种竞价药品。今年医保谈判品种也是历年来品种最多的一次，具体的谈判结果预计将于12月左右公布，明年1月1日落地实施。有参与医保谈判的药企人士透露，从其个人感受来看，今年医保局砍价相比往年较为温和。

界面新闻：上海钢联数据显示，11月20日电池级碳酸锂均价下跌1500元/吨，跌至14.9万元/吨，正式跌破15万元关口。上海证券表示，磷酸铁锂市场目前对12月的预期相对悲观，尤其担心部分电池厂或突然减量不拿货，目前下游电池厂采购库存维持在十天以下。

数据宝：据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，评测项目为脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。据Mckinsey研究报告，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040年期间可达700亿美元-2000亿美元。

邮政局：1-10月，全国邮政行业寄递业务量累计完成1297.2亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量累计完成1051.7亿件，同比增长17.0%。邮政行业业务收入累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。

农业农村部：10月以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调。考虑到母猪生产效率提升明显和猪肉消费增长不及预期，目前生猪产能仍高于合理水平。将紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，引导养殖场户科学安排产销节奏。

工信部部长金壮龙：为做好5G+工业互联网各项工作，推进新型工业化，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造5G+工业互联网升级版，加强部省联动，政策协同，探索建设一批5G+工业互联网融合应用先导区。

新京报：短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。

财联社：红枣期货主力合约日内涨幅扩大至8%，报15250元/吨，创去年12月中旬以来新高。

SIA：9月，全球半导体销售额环比增长1.9％，达到448.9亿美元，连续7个月实现环比增长。虽然同比下滑4.5％，但降幅逐月收窄。

财联社：楼市持续深度调整背景下，江苏省太仓市祭出稳楼市新招。近期太仓市开始试行商品房“以旧换新”政策。不过，与其它城市通过二手房中介及房企之间联手，以打通换房通道的“以旧换新”模式略有不同，太仓当前试点的“以旧换新”主要由国资企业来负责。

北京市：丰台大红门一期A区棚改项目FT00-0516-0006、0009地块，北京大兴国际机场临空经济区6037地块“转正”挂牌，合计出让起始总价34.8亿元。

上海市：加强公共服务设施供给，增加城镇居住用地特别是各类保障房用地规模，推进城镇开发边界内存量工业用地“二次开发”和开发边界外低效建设用地减量。坚持农村低效建设用地“拆并与优化并重”的方针，鼓励利用存量集体建设用地实施乡村振兴战略。

重庆市：主城二手房交易套数为9746套，创下了自今年2月以来的新高，二手房交易行情与新房市场趋同，市场呈现明显回暖迹象。10月二手房带客量逐步增加，部分核心区门店业绩有明显增长。截至11月20日，重庆二手房挂牌量再创新高，达到了24.4万套。

安徽省合肥市：11月20日成功出让4宗地块，其中3宗为涉宅用地，1宗为商业用地，总成交额约31.95亿元。本次地块采取拍卖方式出让。3宗地块中，两宗地块溢价率超17%，最高溢价率19.72%，一宗地块以低溢价成交。

财联社：OpenAI公司约770名员工中，已有700人签署联名信以辞职逼迫董事会辞职。OpenAI创始人Sam Altman在遭到董事会的解雇后，出人意料地转投微软，但这还不是板上钉钉的事。有多个消息来源称，如果解雇他的其他董事会成员辞职，他和联合创始人Greg Brockman仍然愿意回到OpenAI。目前，该公司几乎所有员工都在计划大规模离职，并要求恢复Altman与Greg Brockman的职位。

小米集团：11月20日发布截至9月底的第三季度业绩公告。第三季度收入708.9亿元人民币，同比增长0.6%；第三季度经调整净利润59.9亿元人民币，同比增长182.9%。

南京熊猫：披露股票交易风险提示公告称，关于脑机接口相关报道，公司参与研发的脑机接口项目是5个子课题中的一个，该项目为研发项目，正处于科研开发阶段，目前不涉及商用，公司现有业务中没有脑机接口相关产品。关于北斗导航相关报道目前，公司开发生产授时类产品，系采用的采购北斗模块进行组装的方式生产。2022年度销售收入约2000万元，预计2023年度销售规模与2022年度持平。该类产品收入规模占公司2022年度销售收入比例低于0.5%，占比较小。公司没有北斗相关专利。

华海诚科：披露股票交易异常波动公告，公司目前主要从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是我司用于集成电路先进封装的材料的一种，下游客户为封测厂家，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，没有形成批量销售，相关产品尚未给公司带来业务收入。

清越科技：披露股票交易异常波动公告，近期，MR头戴显示市场受到广泛关注，公司未向苹果供货。公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低，且生产线的良率、产能尚处于量产初期，完全达产尚需较长一段时间。

西陇科学：披露股票交易严重异常波动公告，自11月8日至11月20日连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到116.02%，公司股价短期波动幅度较大。公司未生产、销售光刻胶。公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。

汇纳科技：回复深交所关注函称，相关媒体发布的有关公司的报道内容与公司实际发生情况不符，公司不存在上述媒体报道所述的“公司于11月14日上午10点21分在微信公众号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息，但很快删除，并在11点52分在相关公告披露后在微信公众号发布相同信息”的情形，不存在先在微信公众号发布与后续公告类似内容的情况。公司已于2023年11月14日晚通过邮件形式向相关媒体发送沟通函件，针对上述事项向其申请对文章内容进行修改或删除。截至目前，已有媒体进行了稿件修改或撤稿处理。

沪深股市：11月20日，沪指涨0.46%，收报3068.32点；深证成指涨0.43%，收报10022.70点；创业板指涨0.32%，收报1992.97点。机器人与培育钻石概念股大涨，电机、仪器仪表、通用设备、教育、船舶制造板块涨幅居前。

沪深港通：11月20日，北向资金全天小幅净买入13.73亿元，前十大成交股中，净买入额居前三的是韦尔股份、阳光电源、中兴通讯，分别获净买入3.36亿元、2.04亿元、1.69亿元。净卖出额居前三的是江淮汽车、软通动力、比亚迪，分别遭净卖出4.09亿元、2.15亿元、1.58亿元。

龙虎榜：11月20日龙虎榜中，共28只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是麦加芯彩、元成股份、航宇微，净买入金额分别是7251万元、4041万元、2694万元。当天机构净卖出前三的股票分别是兴森科技、西陇科学、中富电路，净流出金额分别是1.55亿元、5088万元、4851万元。

融资融券：截至11月17日，上交所融资余额报8319.76亿元，较前一交易日减少0.46亿元；深交所融资余额报7537.8亿元，较前一交易日减少2.41亿元；两市合计15857.56亿元，较前一交易日减少2.87亿元。

每日经济新闻：在沪深交易所股权融资“限流”的背景下，最近，北交所在券商投行圈成为一大关键词。一个月内已有多家券商不约而同的声称要发力北交所业务。有头部券商甚至指出要“换赛道”，把北交所业务当成未来的重点来抓。北交所“深改19条”释放的诸多政策红利，令市场对北交所的前景充满期待。

中国证券报：受益外围流动性压力减轻等因素，科技成长方向渐渐成为机构青睐的布局主线，从券商近期调研的细分板块看，电子已成为券商最关注的方向。数据显示，截至11月20日，共有119家电子行业公司获得券商调研，数量在各行业中居首。此外，电子板块11月以来走势回暖，其后市配置价值愈发受到重视。

数据宝：今年以来，人形机器人受利好催化，概念股平均大涨46.3%，根据机构测算，智能机器人市场前景广阔。机构对人形机器人板块调研频频，汇川技术、埃斯顿、奥普特、步科股份均获超千家机构的调研，机构关注度最高的是科大讯飞，合计获得38家券商研报覆盖。

自然资源部：前三季度，海洋旅游业、船舶工业、海洋电力业、海水淡化业均有超七成企业营收实现增长。23家涉海企业完成IPO上市，融资规模257亿元，占全部IPO企业融资规模的7.9%。“蓝色100”股票指数收益高于大盘，截至9月末，指数较上年末上涨4.4%，同期沪深300下降4.7%。

瑞银：继续看好中国股市，因其估值处于低位、投资者仓位较轻、政策支持加速落地、企业盈利势头改善等；预计明年MSCI中国指数将有15%的上涨空间。2024年美国经济可能出现相当温和的衰退，全球利率有望下降，也将给中国股市合理表现带来支撑。互联网最看好的行业，因估值较低、ROE正在改善且盈利前景稳健。

经济参考报：11月以来券商、基金、保险公司等机构已对约1000家上市公司展开调研，合计调研1521家次，环比明显增加。电子、机械设备、医药生物行业上市公司调研数量最多，分别为140家、138家和90家。电力设备、计算机、汽车行业的数量也超过了70家。

中新经纬：今年以来清盘基金数量达到232只，已接近去年全年水平。次新基金更是频频告危，有20只预警清盘的基金成立时间尚不满1年。自11月以来，已有30多只基金发布清盘提示公告，其中不乏易方达基金、南方基金、嘉实基金等头部机构旗下的产品。

证券时报：10月以来共有494只基金进行分红，分红总额达214.76亿元，同比增长16.5%。债券型基金是基金分红的绝对主力军，本次分红超1亿元的57只基金中，48只均为债券型基金，且包揽分红前8强；股票型基金、REITs基金、混合型基金，分别有4只、3只、2只。

粤开证券：需求高景气叠加应用场景多元，储能技术路线竞相发展。储能技术路线百花齐放，技术参数各有千秋。储能在电力系统中的发电侧、电网侧及用户侧均有应用，多元应用场景厚植多种技术路线发展沃土。抽水蓄能以长寿命、运行成本低以及安全性方面的优势，前期取得了较大规模的应用。储能电站等建设高景气催生锂电池装机规模高歌猛进，压缩空气等新型技术蓄势待发。据统计，2022年全球已投运电力储能项目累计装机规模为237.2GW。

中信证券：国内2023上半年新型储能累计装机20.7GW，目前已在我国煤电、抽水蓄能、气电中大范围应用，并在新型储能小范围试水。考虑到2023年以来新型储能成本持续降低，有望助力容量电价在新型储能中进一步拓展，测算2023-2027年容量电价将有望为新型储能带来8亿/9亿/41亿/74亿/118亿元容量电费，为新型储能实现盈利托底。容量电价渐行渐近，新型储能有望盈利向好。

华安证券：储能项目中标规模达3.67GW / 8.5GWh，容量规模环比/同比分别上涨12.86% / 97.64%，项目内容涉及储能系统采购、设备采购和EPC/PC总工程承包等不同类型。从招标结果来看，储能项目招标规模4.4GW/9.6GWh，容量规模环比下降57.8%，同比上涨21.36%，招标内容涉及储能系统采购及安装、设备采购、EPC总工程承包等类型。从2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。

艾瑞咨询：目前市场上存在多种储能方式，包括物理储能、化学储能和电磁储能等。随着电力系统的不断升级和新能源技术的不断发展，储能市场呈现出快速增长的发展趋势。同时，政策支持和市场需求的推动也是储能市场发展的主要动力。随着电力系统的不断升级和新能源技术的不断创新，未来储能市场将会呈现出更加多元化和智能化的发展趋势。同时，随着政策和市场的不断完善，储能技术的应用成本将进一步降低，市场占有率也将持续扩大。

美股：标普500指数收涨33.36点，涨幅0.74%。道指收涨203.76点，涨幅0.58%，报35151.04点。纳指收涨159.05点，涨幅1.13%，报14284.53点。

欧股：德国DAX 30指数收跌0.11%，报15901.33点。法国CAC 40指数收涨0.18%，报7246.93点。英国富时100指数收跌0.11%，报7496.36点。

亚太股市：11月20日，香港恒生指数收涨1.86%，报17778.07点；恒生科技指数收涨2.45%，报4077.58点。日经225指数收跌0.59%，报33388.03点。韩国KOSPI指数收涨0.86%，报2491.20点。

澎湃新闻：当地时间11月19日，微软首席执行官纳德拉宣布，OpenAI创始人山姆·奥特曼（Sam Altman）和格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）将加入微软。纳德拉表示，奥特曼和布罗克曼及其同事将加入微软，领导一个新的高级 AI 研究团队。

财联社：作为全球投资界最知名的“股神”，巴菲特的投资举动一直牵引着全球投资者的心。在上周伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了最新13F表后，一些华尔街分析师们从巴菲特的调仓动作中，读出了预警的信号。自今年年初以来，巴菲特的股票仓位一直在持续不断的减少，截至第三季度末已经累计卖出了价值约236亿美元的股票。

国内期货：11月20日，国内商品期货收盘，涨多跌少。红枣涨超9%，纯碱涨超6%，LU燃油涨逾4%，玻璃、燃料油等涨超2%，液化气、生猪等涨超1%，苹果、淀粉等小幅上涨；甲醇、硅铁等跌超2%，锰硅、菜粕等跌超1%，白糖、PX等小幅下跌。

国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.22%，报1980.30美元/盎司。

国际原油：WTI 12月原油期货收涨1.71美元，涨幅2.25%，报77.60美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.71美元，涨幅2.12%，报82.32美元/桶。

国际金属：LME期铜收涨164美元，涨幅超过1.98%，报8430美元/吨。LME期铝收涨38美元，涨超1.72%，报2246美元/吨。LME期锌收涨8美元，报2564美元/吨。LME期铅收跌19美元，报2275美元/吨。LME期镍收涨48美元，报16952美元/吨。LME期锡收涨26美元，报24878美元/吨。

国际农产品：周一（11月20日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.69%，报40.8617点。CBOT玉米期货涨0.46%，报4.87-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.87%，报5.71-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨2.00%，报13.67美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.88%，豆油期货涨2.45%。

Shibor：11月20日，隔夜shibor报1.8970%，上涨1.48个基点；7天shibor报1.9620%，下跌0.02个基点；3个月shibor报2.4610%，下跌0.01个基点。

国债：11月20日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.05%至100.936；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.06%至102.045；10年期国债期货主力合约T2403下行0.12%至102.090。10年期国债利率涨0.60BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.71BP，至2.72%。

欧债：周一（11月20日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨2.3个基点，报2.611%，盘中交投于2.588%-2.637%区间。两年期德债收益率涨6.3个基点，报3.027%，盘中交投于2.963%-3.036%区间；30年期德债收益率涨0.1个基点，报2.803%。2/10年期德债收益率利差跌3.903个基点，报-41.781个基点。法国10年期国债收益率涨1.7个基点，意大利10年期国债收益率跌1.4个基点，西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点，希腊10年期国债收益率跌2.9个基点。英国10年期国债收益率上涨2.1个基点，报4.125%。

美债：周一（11月20日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.95个基点，报4.4160%，盘中交投于4.4862%-4.4082%区间。两年期美债收益率涨2.53个基点，报4.9109%，盘中交投于4.8770%-4.9215%区间，美国财政部20年期美债发行结果出炉前刷新日高。20年期美债收益率跌超3.30个基点，徘徊于美国财政部20年期美债拍卖结果揭晓后出现的日低4.7607附近；30年期美债收益率跌2.93个基点，徘徊于日低4.5568%附近。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌2.710个基点，报-98.934个基点。02/10年期美债收益率利差跌4.660个基点，报-49.722个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌4.28个基点，报2.1160%。

每日经济新闻：债券型基金延续此前大卖势头，市场认可度再获提升。周内不仅有两只债券基金结募金额近80亿元，央行大幅加量平价续作MLF，年内仍有降准可能，致使债市短期情绪进一步走高。各家机构对于目前信用债的配置信心较强，该类品种也是今年一季度多数债基净值回升的关键，未来市场环境如何变化依旧是投资者关注的重点。

人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1655，较上一交易日夜盘收盘涨480点。成交量347.20亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.1673元，较上周五纽约尾盘涨500点，盘中整体交投于7.2247-7.1630元区间，港股收盘后一度逼近8月4日盘中最高位7.1553元。

美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%，失守103.40至9月1日以来的两个半月最低。上周美元累跌近2%，创7月份以来的最大单周跌幅。