1、新华社：中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。

2、央行：央行将在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整、金融风险防范三者之间的合理平衡，在风险处置工作中把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，有力有效防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

3、财政部：标普国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变，与穆迪、惠誉的判断不同。对此，财政部有关负责同志表示，这是是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可，也体现了标普评级团队的独立性和专业性。希望国际评级机构多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。

4、科技部：科技部党组召开中心组学习（扩大）会议。会议强调，加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基。推动科技创新与产业创新深度融合，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化，做好科技金融这篇文章，助力发展新质生产力。

5、财联社：6月27日，百邦科技股价大幅异动，其于10时58时起直线跳水，仅6分钟后便20cm封板跌停，虽然随后有所震荡修复，但仍走低跌停。值得注意的是，有投资者在社交网络上晒出多份聊天记录，其中记载了多个股票群“老师”荐股百邦科技，喊话让群友买入，这些推票时点多集中在10时55分左右，正好位于百邦科技闪崩的前三分钟，疑似“杀猪盘”再现江湖。

中央政治局会议：坚持系统观念，处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系，增强改革系统性、整体性、协同性。

商务部：近日中国机电产品进出口商会表示，将考虑就欧盟《外国补贴条例》对华调查中的歧视性做法，通过法律途径依法维权。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，目前商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料。我们正在依法进行审查，有关情况将及时对外发布。

香港明报：中央政府可能将于近期公布惠港措施，预计会提高目前每次5000元人民币的访港内地旅客免税额。综合香港政圈人士说法，由于需顾及其他内地省市，相信提高后的免税额可能低于3万元。

国家统计局：1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。5月份，规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。

央行：6月27日，央行以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。因当日200亿元逆回购到期，单日净投放800亿元。

医保局：1-5月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标，统筹基金收入11606.17亿元，统筹基金支出9328.19亿元。

央视新闻：2024年是探月20周年，20年来，探月工程实现连战连捷，不断让中华民族飞天揽月之梦变成现实，并完成了多项科学成果。从嫦娥五号月球样品中，中国科学家发现月球第6种新矿物，并命名为“嫦娥石”。月球样品研究进入“嫦娥时代”，极大丰富了人类对月球乃至宇宙的认知。

央视新闻：香港回归27年来，内地与香港地区贸易值从1997年的4208.7亿元增长至2023年的2.03万亿元，贸易规模增长3.8倍。前5个月，内地对香港地区进出口值为8512.6亿元，同比增长14.9%。其中，经深圳关区进出口值占比超7成，增长近2成。

美国：第一季度，GDP季调后环比折年率终值为1.4%，预估1.4%，修正值1.3%；核心PCE物价指数季调后环比折年率终值3.7%，预估3.6%，修正值3.6%。

国家发改委：新一轮成品油调价窗口将于6月27日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将多花8元。

央视新闻：6月27日，全国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场将全部并网发电。风电场位于福建省漳浦县海域，距离海岸线约30公里，总装机容量达400兆瓦，是我国首个全部采用13兆瓦及以上超大单机容量风机的海上风电场。

证券时报：截至5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个，智算中心建设成为电信运营商在未来几年的重点发力方向，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商均持续布局。

21世纪经济报道：中药材价格暴涨的话题再次成为市场关注的焦点，常用药材白术被指“价格疯涨超黄金”。安国市场规格的白术2023年1月时价格仅为27元每公斤，至2023年10月波动上涨至85元每公斤，而到6月，价格飙升至180元每公斤，近期价格稳定在这一高位。

航旅纵横：截至6月27日，2024年暑运期间（7月1日—8月31日），国内航线机票预订量超1800万，同比增长约23%；出入境航线计划航班量约14.5万班次，出入境航线机票预订量近700万，同比增长约93%。

央视新闻：国家航天局副局长卞志刚介绍，未来一段时间，中国在月球探测方面将研制嫦娥七号和八号探测器，其中嫦娥七号开展月球极区环境和资源勘查，嫦娥八号将开展月球资源就地利用技术验证。未来还将与国际同行一道，共商共建国际月球科研站，共享共用月球探测科技成果。

上海证券报：浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。下一步，该公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。

证券时报网：深中通道管理中心召开媒体通气会。会上透露，深中通道预计6月30日正式开通。深中通道正式开通，极大缩短了珠江东西两岸的时空距离，深中通道将成为深中两地乃至粤港澳大湾区发展的主动脉，为大湾区的城市融合、产业集聚注入新的内生力量,相信将给紧邻它的城市带来强大机遇，促进相关地区经济的发展，也有望给相关上市公司带来更多的发展机会。

证券时报网：广东省发展改革委印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》提出，2024年底前，初步形成广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。据悉，这是广东省推出的首个氢能高速项目，也是全国首份省级氢能高速实施方案，有望进一步推动广东省燃料电池汽车示范城市群建设，并有望进一步推动氢能产业发展。

中国证券报：数据显示，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。研学游延续去年热度，相关产品增长7成。国内长线游火热，今年夏天全国大部地区高温日数偏多，超级热和超长假期同期而至，“上山下海入草原”避暑旅游目的地热度高涨。尤其是凉爽的西北地区三线以下小城机票预订量增幅明显。

中国证券报：当前奔驰多款车型相较于指导价都有十几万的降价，降价幅度普遍在四成左右。已有经销商对奔驰GLB等车型报出了不到20万元的优惠价。多位BBA（奔驰、宝马、奥迪）品牌销售人员和行业人士表示，除去百万元以上的豪车，只看“品牌”就买单的消费者已经越来越少。

中国证券报：6月27日，停服520天的暴雪国服再次开启。经过漫长的等待，玩家热情不减。即便是工作日的早上，《魔兽世界》服务器依然人满为患，登录账号排起长队。有不少玩家表示：“5点半就起来等着了”“登上了自己500多天前的账号，这种感觉真的让人难以言表。”

财联社：由于电价下跌和成本上升，欧洲最大的可再生能源生产商挪威国家电力公司(Statkraft)目前正在缩减新建风能和太阳能发电厂的计划。而在本周最新的讲话中，Statkraft首席执行官表示，在欧洲和世界其他地区，从化石能源向可再生能源过渡的步伐越来越快。然而，整个可再生能源行业的市场条件，也正变得更具挑战性。

上海证券报：近期，达飞轮船、地中海航运（MSC）等船公司加密新航线，缓解集装箱海运运力供给压力。有业内分析人士表示，目前集装箱运力已在投放中，预估7月、8月运价仍将保持高位运行。

券商中国：芯片赛道密集传来利好消息。美光科技发布的2024财年第三季度财报显示，报告期内，公司营收68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期。此外，据产业链的最新消息，三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前，三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。

澎湃新闻：2026世界杯预选赛亚洲区18强赛分组抽签6月27日下午在吉隆坡东方文华酒店的宴会厅进行。国足作为第五档的球队参加分组抽签。C组为日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴林、中国、印度尼西亚。

Freightos：从亚洲到北美西海岸和欧洲北部的运费价格升至约7000美元/FEU，比1月和2月触及的2024年高点高出40%-50%。亚洲至东海岸的运费超过8000美元/FEU，较2月高出20%。随着跨太平洋需求预计将在8月达到峰值，运费可能会继续攀升。

Omdia：生成式人工智能（GenAI）软件收入将从2023年开始以53%的复合年增长率增长，到2028年达到580亿美元。2024年GenAI软件收入将增长124%，比之前预测的100%有所上调。

克而瑞研究中心：二季度，整体楼市延续弱修复行情，供求环比持增，同比延续降势。一方面房企推盘积极性略有回升，二季度供应量较一季度环比增11%，不过累计同比仍降3成，尤其是二线城市跌幅显著，供给越是更为显著；另一方面，得益于从中央到地方新政利好落地+房企年中冲刺，二季度成交稳步复苏，一线韧性好于二三线，6月成交止跌企稳。

财联社：为促进楼市稳定，高能级城市开启抢人大战，纷纷推出购房即可落户措施。数据显示，今年以来，多个核心二线城市均已出台购房即可申请落户的政策，包括苏州、杭州、南京、武汉、佛山、合肥、沈阳等。截至目前，出台该政策的城市已超20余城，仅一线城市、天津、海南等尚未落地。

财联社：北京发布新政调整房贷利率下限和最低首付比例后，北京地区银行火速落地执行。多家银行信贷部人员表示，首套房贷利率降至3.5%，二套则降为3.7%（五环外）或3.9%（五环内）。另外，首套房首付比例降至2成。

澎湃新闻：上海楼市新政“沪九条”落地一个月，二手房网签量多日破千套。6月仅用24天网签量已超越3月，成为2024年单月成交最高的月份。预估上海6月二手房成交总量有望创下单月交易总量近3年来的新高。在二手房市场热度传导下，新房市场的交易情绪也逐步恢复，近期不断有触发积分的楼盘出现。

陕西省安康市：自7月1日起，调整放宽公积金提取、贷款部分政策。二套房首付比例降至25%。取消过去针对所购房屋面积大于或小于144平方米的规定，缴存职工申请个人住房公积金贷款时，首付比例只需满足购买首套房不低于20%，购买二套房降低为首付比例不低于25%。

广州市房地产中介协会：在一系列强利好政策的加持下，5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数达到10456宗，环比大幅上涨33.40%，成交宗数也创下自2023年4月以来的新高。网签面积为105.92万平方米，环比大涨34.13%。

晶方科技：公司拟通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER，在马来西亚全资持股设立子公司，拟投资额度为5000万美元，此次投资旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力。

三峡能源：公司拟投资797.92亿元建设内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目，共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。该项目的投资主体为公司间接控股公司内蒙古三峡蒙能能源有限公司。

特变电工：公司控股公司若羌县同昌新能源有限公司拟投资建设祁曼1000MW风储项目，该项目分两期建设，其中一期建设200MW风电及配套储能项目，二期建设800MW风电及配套储能项目。祁曼1000MW风储项目总投资为35.57亿元。

继峰股份：公司近期收到客户的《定点函》，公司获得某头部新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前中后三排座椅总成产品。根据客户规划，该项目预计从2025年7月开始，项目生命周期6年，预计生命周期总额为30亿元。

神州数码：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。回购的资金总额为不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过40元/股。

沪深股市：6月27日，沪指跌0.90%，收报2945.85点；深证成指跌1.53%，收报8849.70点；创业板指跌1.59%，收报1703.20点。有色金属、电子化学品、能源金属、汽车零部件、医疗服务板块跌幅居前，仅银行、工程咨询服务板块逆市上涨。

沪深港通：6月27日，北向资金净卖出109.58亿元。万华化学、宁德时代、北方华创分别获净卖出4.66亿元、4.09亿元、2.54亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.22亿元。

龙虎榜：6月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是乐鑫科技，为6189.23万元。日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是乐鑫科技，为6189.23万元。数据显示，该股日内20CM涨停，全天换手率8.65%，成交额9.47亿元。资金净流入居前的陆股通席位日内净买入1369.7万元。

融资融券：截至6月26日，上交所融资余额报7720.55亿元，较前一交易日减少5.8亿元；深交所融资余额报6858.28亿元，较前一交易日增加6.03亿元；两市合计14578.83亿元，较前一交易日增加0.23亿元。

中国证券报：相比6月前三周，本周股票型ETF持续获得大资金“逆势加仓”，累计净流入金额接近300亿元，大幅领先此前水平。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF发起式等宽基ETF的基金份额数量还创下了自成立以来的历史新高。

中国证券报：为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。据了解，首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人。

财联社：已有央企系公募加速推动退薪工作，确定退薪分两步进行，本周五前（6月28日）上交首笔退薪，8月中旬全部退款完成。

Shibor：6月27日，隔夜shibor报1.8790%，下跌9.7个基点；7天shibor报2.0280%，下跌5.5个基点；3个月shibor报1.9180%，下跌0.1个基点。

利率债：6月27日，银行间主要利率债收益率全线下行，截至北京时间16:30，30年期国债活跃券230023收益率下行1.6BP报2.421%，10年期国债活跃券240004收益率下行1.9BP报2.236%，10年期国开活跃券240205收益率下行1.65BP报2.317%。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.46%报109.47元，10年期主力合约涨0.15%报105.305元，均续创收盘新高，盘中皆续刷历史新高。5年期主力合约涨0.09%报103.98元，2年期主力合约涨0.03%报101.954元，为2020年5月底来新高。

欧债：周四（6月27日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌0.1个基点，报4.130%。德国10年期国债收益率跌0.4个基点，报2.448%。法国10年期国债收益率涨3.7个基点，报3.267%；意大利10年期国债收益率涨3.3个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.9个基点，希腊10年期国债收益率涨2.0个基点。

美债：周四（6月27日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌3.91个基点，报4.2903%，盘中交投于4.3450%-4.2728%区间，北京时间20:30发布美国一季度GDP终值和5月耐用品订单初值后显著走低，并在22:01（美国住房数据发布后）跌至日低。两年期美债收益率跌3.11个基点，报4.7161%，盘中交投于4.7597%-4.6974%区间。20年期美债收益率跌3.47个基点，30年期美债收益率跌3.72个基点。三年期美债收益率跌3.14个基点，五年期美债收益率跌4.40个基点，七年期美债收益率跌4.18个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌2.722个基点，报-108.256个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.574个基点，报-42.785个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌3.48个基点，报2.0276%。

财政部：2024年5月，全国发行新增债券4819亿元，其中一般债券436亿元、专项债券4383亿元。2024年1-5月，全国发行新增地方政府债券14527亿元，其中一般债券2919亿元、专项债券11608亿元。全国发行再融资债券13686亿元，其中一般债券5891亿元、专项债券7795亿元。全国发行地方政府债券合计28213亿元，其中一般债券8810亿元、专项债券19403亿元。

新华财经：经不完全统计，2024年以来，沪深两市上市银行债券发行规模12198.1亿元，较上年同期增加33%；发行数量为190只，较上年同期增加18%。2024年以来，在发行债券的上市银行中，农业银行、中国银行、建设银行的债券发行规模均超过千万亿元，分别为2321.5亿元、1602.08亿元和1099.25亿元。华夏银行、兴业银行、浦发银行等20家上市银行的发债规模均超过百亿元。

华泰固收：当前债市大方向未逆转，股债跷跷板效应对债也偏有利，配置压力仍大，市场对监管提示风险钝化，半年末尚未现明显资金紧张，投资者沿着曲线找机会。不过，短端被资金约束了下限，长端短期赔率降低，尤其是着力点少，β机会仍存，但获取超额回报的难度较大。本周建议持有存单+5、10年利率债+二永债+信用债久期好于下沉。

美股：纽约股市三大股指27日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨36.26点，收于39164.06点，涨幅为0.09%；标准普尔500种股票指数上涨4.97点，收于5482.87点，涨幅为0.09%；纳斯达克综合指数上涨53.52点，收于17858.68点，涨幅为0.30%。

欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于8179.68点，较前一交易日下跌45.65点，跌幅为0.55%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7530.72点，较前一交易日下跌78.43点，跌幅为1.03%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18210.55点，较前一交易日上涨55.31点，涨幅为0.30%。

亚太股市：6月27日，香港恒生指数收跌2.06%，报17716.47点；恒生科技指数收跌2.73%，报3588.86点。日经225指数收跌0.82%，报39341.54点。韩国KOSPI指数收跌0.30%，报2783.76点。

券商中国：当地时间6月26日，挪威最大养老基金KLP宣布，出售了价值7.28亿瑞典克朗（约合6900万美元）的卡特彼勒股票和债券，原因是担心这家美国公司可能助长了以色列在约旦河西岸和加沙地区的侵犯人权行为。

国内期货：6月27日，国内商品期货收盘涨跌参半。红枣跌超3%，锰硅跌超2%，碳酸锂、BR橡胶等跌超1%，白糖、PVC等小幅下跌；鸡蛋、菜粕等涨超1%，豆二、豆粕等小幅上涨。

国际黄金：COMEX黄金期货8月合约上涨23.4美元，涨幅1.01%，报2336.6美元/盎司。

国际原油：国际油价27日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨84美分，收于每桶81.74美元，涨幅为1.04%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.14美元，收于每桶86.39美元，涨幅为1.34%。

国际金属：LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收跌24美元，报9516美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2492美元/吨。LME期锌收跌12美元，报2930美元/吨。LME期铅收跌14美元，报2180美元/吨。LME期镍收涨47美元，报17103美元/吨。LME期锡收涨196美元，报32208美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

国际农产品：周四（6月27日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数上涨0.51%，报34.5164点。CBOT玉米期货跌0.63%，报4.33-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨3.57%，报5.80-3/4美元/蒲式耳，得益于美国出口销售增长、且加拿大播种面积不如以往。CBOT大豆期货跌0.25%，报11.05美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.15%，豆油期货跌0.23%。ICE原糖期货涨4.73%，为4月30日以来首次站上20美分/磅整数位心理关口；ICE白糖期货涨2.86%，报585.50美元/吨，逼近4月12日顶部600美元关口。ICE咖啡“C”期货涨1.09%，罗布斯塔咖啡期货跌0.32%。纽约可可期货跌7.07%，报7239美元/吨，罗布斯塔咖啡期货跌7.57%。ICE棉花期货跌1.04%。

人民币：6月27日，在岸人民币北京时间16:30收报7.26890，较上一交易日跌23个点。离岸人民币北京时间18:00报7.29810，较上一交易日跌0.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为295点。

人民币外汇掉期：6月27日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1503.50点，美元兑人民币1年掉期报-2962.00点。

美元：美元指数27日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.14%，在汇市尾市收于105.906。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0706美元，高于前一交易日的1.0680美元；1英镑兑换1.2645美元，高于前一交易日的1.2621美元。1美元兑换160.77日元，高于前一交易日的160.70日元；1美元兑换0.8985瑞士法郎，高于前一交易日的0.8973瑞士法郎；1美元兑换1.3693加元，低于前一交易日的1.3703加元；1美元兑换10.6208瑞典克朗，高于前一交易日的10.5743瑞典克朗。

证券时报网：人民币兑美元日前创下年内新低，在此重要关口，东方金诚首席宏观分析师王青认为，后期若离岸人民币对美元汇率出现较大幅度波动，不排除央行通过加大离岸央票发行规模等方式，强化离岸人民币流动性调节的可能。